共享單車市場深度報(bào)告 燒錢背后的商業(yè)真相

 智東西（公眾號：zhidxcom）

　　編 | 十四

　　3月22日，小藍(lán)單車宣布推出199元的半年免費(fèi)騎行卡；次日，摩拜則宣布推出摩拜紅包車，給用戶發(fā)起了紅包。馬化騰在全國“兩會(huì)”期間提出的針對共享單車的擔(dān)憂便變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。共享單車，或者說互聯(lián)網(wǎng)單車租賃市場似乎仍處在野蠻生長時(shí)代。

　　本期的智能內(nèi)參，我們推薦易觀智庫的中國互聯(lián)網(wǎng)單車租賃市場專題分析報(bào)告，研究宏觀環(huán)境和市場現(xiàn)狀，盤點(diǎn)典型案例發(fā)展套路，并分析可行的商業(yè)盈利模式。如果想收藏本文的報(bào)告全文，可以在智東西（公眾號：zhidxcom）回復(fù)關(guān)鍵詞“nc138”下載。

　　以下為智能內(nèi)參整理呈現(xiàn)的干貨：

　　宏觀環(huán)境：技術(shù)成熟 資本和政策利好

　　兩會(huì)期間，總理代表國務(wù)院至少五次提及共享經(jīng)濟(jì)，即以分散的社會(huì)閑置資源為基礎(chǔ)，以提升資源利用率為核心的服務(wù)式經(jīng)濟(jì)，以Airbnb、Uber、ofo、摩拜等為代表企業(yè)。發(fā)改委等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)綠色消費(fèi)的指導(dǎo)意見》鼓勵(lì)步行、自行車和公共交通等低碳出行方式。

　　國家信息中心分享經(jīng)濟(jì)研究中心與中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)分享經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《中國分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告2017》顯示，2016年我國共享經(jīng)濟(jì)市場交易額約為34520億元，比上年增長103%。未來幾年，共享經(jīng)濟(jì)仍將保持年均40%左右的高速增長，到2020年共享經(jīng)濟(jì)交易規(guī)模占GDP比重將達(dá)到10%以上，到2025年占比將攀升到20%左右。

　　我國共享經(jīng)濟(jì)市場的快速增長，離不開互聯(lián)網(wǎng)單車租賃市場的爆發(fā)。和傳統(tǒng)的市政單車相比，共享單車擺脫了停車樁的束縛，運(yùn)用智能解鎖、便捷的移動(dòng)支付等新技術(shù)。2016年下半年，隨著資本市場的強(qiáng)勢進(jìn)入，相關(guān)技術(shù)的成熟，以及企業(yè)的快速擴(kuò)張，ofo、摩拜、小鳴單車、優(yōu)拜、騎唄等眾多玩家紛紛入局。

　　ofo創(chuàng)始人戴威在博鰲論壇正和島之夜就曾表示，自行車這個(gè)領(lǐng)域可能將比全世界其他任何的東西最先進(jìn)入純“共享時(shí)代”，2020年沒有人會(huì)再買代步自行車。

　　野蠻生長：資本肉搏 盈利模式單一

　　截止2017年1月，互聯(lián)網(wǎng)單車租賃市場融資總額已超7億美元，這一市場的參與者包括20多家機(jī)構(gòu)，數(shù)十萬量單車。僅以目前的兩個(gè)主要玩家為例：1月4日，摩拜單車宣布完成2.15億美元D輪融資，這已經(jīng)是今年以來的第四輪；3月1日，ofo宣布完成D輪4.5億美元融資，稱上線18個(gè)月以來已經(jīng)融資7輪。

　　然而，摩拜單車每輛車成本是3000~6000元，收費(fèi)為1元/半小時(shí)，押金299元；ofo每輛車成本是300元左右，收費(fèi)為1元/小時(shí)，押金99元；小藍(lán)單車每輛成本過千元，收費(fèi)為0.5元/半小時(shí)，押金99元，當(dāng)然，還需要考慮高額的管理、運(yùn)營維護(hù)成本，以及時(shí)不時(shí)爆發(fā)的燒錢戰(zhàn)，讓人對共享單車單一的盈利模式產(chǎn)生擔(dān)憂。

　　有消息稱，ofo單車每天每輛約5-10元收入，需要1-2個(gè)月能收回單車成本；摩拜單車每天每輛約6元收入，需要約10個(gè)月能收回單車成本。

　　創(chuàng)投圈看似盲目的蜂擁之下是資金池的誘惑：比達(dá)咨詢公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，中國共享單車用戶數(shù)量已達(dá)到1886萬，預(yù)計(jì)2017年將飆升至5000萬。今年1月，作為共享單車的兩大領(lǐng)頭平臺(tái)，摩拜和ofo雙雙宣布用戶量超過1000萬。以1000萬的用戶數(shù)量來計(jì)算，ofo每個(gè)用戶需要交99元押金，那么累計(jì)可以獲得高達(dá)9.9億元押金；而摩拜單車每個(gè)用戶的押金高達(dá)299元，平臺(tái)可以獲得29.9億元的押金。

　　加之人口紅利，有分析認(rèn)為，每年共享單車的潛在市場將達(dá)281億，加上上游的單車、車鎖制造，以及下游的大數(shù)據(jù)、導(dǎo)流等增值服務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值可達(dá)近千億規(guī)模。

　　一線城市成正面戰(zhàn)場 市場戰(zhàn)略按需調(diào)整

　　從地域發(fā)展來看，一線城市可以說是兵家必爭之地。目前，中國互聯(lián)網(wǎng)無樁單車租賃服務(wù)已覆蓋大部分一二線城市，并向三四線城市滲透，再進(jìn)一步的發(fā)展趨勢則是進(jìn)軍海外市場。

　　以ofo為例：2015年9月，ofo以北京大學(xué)為起點(diǎn)，開啟共享單車服務(wù)；2016年11月，ofo開啟城市服務(wù)，覆蓋北上廣深等城市，加強(qiáng)單車品牌合作，增加單車種類和服務(wù)內(nèi)容； 2016年12月23日，ofo發(fā)布全球戰(zhàn)略，首選北美、歐洲市場，將首先在硅谷、倫敦投放單車。

　　當(dāng)然，也有不走尋常路的，比如永安行：永安行的有樁單車覆蓋全國210個(gè)城市，以二三線城市，及一線城市非市中心區(qū)域?yàn)橹�。永安行�?jì)劃未來3年有樁單車規(guī)模將增至120萬輛，覆蓋中國300城市，并將其升級為掃碼租車模式，與無樁單車租賃服務(wù)協(xié)同發(fā)展。

　　*圖為ofo市場地區(qū)發(fā)展路線

　　*圖為摩拜市場發(fā)展路線

　　從目標(biāo)人群來看，互聯(lián)網(wǎng)單車租賃受到白領(lǐng)和學(xué)生偏愛，覆蓋多種城市短途出行場景。

　　從合作方來看，各個(gè)共享單車創(chuàng)企都選擇了與政府，或者大型企業(yè)或機(jī)構(gòu)合作，根據(jù)用戶行為偏好在車輛品牌選擇方面進(jìn)行考量和升級。

　　目前，ofo已經(jīng)與廣州、深圳、重慶等多地政府合作，設(shè)置專門停車區(qū)域，未來或?qū)⒃贏PP內(nèi)增加虛擬停車樁服務(wù)；摩拜也陸續(xù)與上海市楊浦區(qū)、寶山區(qū)、徐匯區(qū)政府和廣州市海珠區(qū)政府達(dá)成合作，獲得運(yùn)營管理等方面支持，并引入信用體系；騎唄則與阿里巴巴及金通科技合作，完善租賃信用環(huán)境，整合公共自行車領(lǐng)域資源助推業(yè)務(wù)發(fā)展，不過杭州公共自行車系統(tǒng)建設(shè)較為完善是一個(gè)主要挑戰(zhàn)。

　　盈利模式三大招

　　目前，市場主流的盈利方式依然停留在辦卡租車和掃碼租車，及其衍生的會(huì)員服務(wù)、定制服務(wù)等。

　　對于這種模式來說，用戶習(xí)慣用戶粘性、車輛防盜和維護(hù)就顯得極為重要。針對使用習(xí)慣的考量，有些品牌會(huì)選擇在上下班/學(xué)高峰期，在公交、地鐵站距離1-3公里處投放車輛，不過這被認(rèn)為會(huì)對公交車、行人、周邊環(huán)境造成很大的問題；針對用戶粘性考量，品牌除了發(fā)動(dòng)燒錢戰(zhàn)之外，還合作傳統(tǒng)自行車制造商，進(jìn)行產(chǎn)品升級，設(shè)置防震和掛籃等，并推出基于App的各項(xiàng)服務(wù)；在車輛防盜和維護(hù)方面，品牌一般從技術(shù)升級和政府合作兩個(gè)方向雙管齊下。

　　*永安行公共自行車運(yùn)營模式

　　此外，豐富服務(wù)場景，也被認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)單車租賃的一種盈利模式。

　　單車出行屬于用戶高頻使用場景，背后積累的海量數(shù)據(jù)以及用戶流量將成為互聯(lián)網(wǎng)單車租賃服務(wù)商實(shí)現(xiàn)商業(yè)化布局的重要突破點(diǎn)。未來，互聯(lián)網(wǎng)單車租賃企業(yè)將與更多相關(guān)廠商進(jìn)行合作，豐富服務(wù)場景，開拓多線變現(xiàn)渠道，比如車身/App廣告投放、面向政府或廣告商的大數(shù)據(jù)提供等。

　　整合、盤活社會(huì)閑置單車資源，也成為一個(gè)重要的突破點(diǎn)。城市公共自行車在中國存在已久，政府投資大量人力物力修建相關(guān)設(shè)施，但仍然面臨城市公共自行車使用率低、運(yùn)營困難等情況。基于限制單車資源的互聯(lián)網(wǎng)單車租賃有機(jī)會(huì)帶來真正的共享經(jīng)濟(jì)利潤。

　　智東西認(rèn)為，資本發(fā)燒的情況下，互聯(lián)網(wǎng)單車租賃創(chuàng)企以及傳統(tǒng)自行車制造商更需要謹(jǐn)慎的觀察市場容量，評估用戶行為可能帶來的盈利空間以及成本損耗；結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、軟硬件技術(shù)創(chuàng)新以及大數(shù)據(jù)，優(yōu)化資源配給，提高自行車的使用效率；與傳統(tǒng)自行車廠聯(lián)合設(shè)計(jì)、定制自行車，帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級；加強(qiáng)與政府合作，利用激勵(lì)式虛擬停車點(diǎn)引導(dǎo)等方式尋求融入城市監(jiān)管的方式。